В городе N несколько молодых людей оказались под стражей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, социальная активистка, обучавшаяся в западном вузе, и дочь местного губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следственные органы проводят допросы.
Раевский, отправляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её полным отсутствием интереса к нему, он вовлекается в диалог. История разворачивается через призму допросов и личных бесед, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов, его друг детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди погружаются в философские дискуссии, самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина — всё более опасными. Оружие появляется, как бы случайно, первая кровь проливается, якобы, в шутку. Игра в "тайное общество" с целью изменить мир кажется заманчивой. Название для него они выбирают из каббалистических терминов — "Клипот".