В 1895 году Нижний Новгород оживает перед грандиозным торговым событием — ярмаркой. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство: жертвой становится один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над злом, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.